Furieux de ne pas avoir été nommé Secrétaire d’État, Frank s’emploie à faire tomber Michael Kern, le candidat au Département d’État choisi par le Président Walker. Doug Stamper envoie Peter Russo sur les traces d’un ex-étudiant collaborateur du journal universitaire dont Kern était le rédacteur en chef. Parallèlement, Frank fait tout pour précipiter la chute de Donald Blythe, le rapporteur du projet de loi sur la réforme scolaire et prendre ainsi sa place.
