Une jeune joueuse de Tennis en convalescence Kayla Yancey est abattue devant le club où elle s’entraine dans une ruelle. Carrie et Al qui sont attendus à une soirée mondaine font un détour. La victime a été abattue de deux balles dans le corps et un bracelet en diamants semble avoir été volé. Mike se charge de l’enquête tandis que Carrie et Al se rendent au gala. Au cours de la soirée Jo présente deux personnes à Carrie, Walter Morgan un avocat et le juge léo Silverman. Mais au cours de la discussion, Walter prononce à deux reprises des phrases clés du mystérieux Fred, que l’équipe a poursuivi quelques semaines plus tôt et qui semblait vouloir jouer à un jeu pervers avec Carrie. Convaincue que Fred et Walter sont la même personne, elle tente de se rapprocher de lui. Ils se croisent dans un zoo et ont une longue discussion. L’homme demeure une énigme.
