La Vehme, une organisation secrète datant du Moyen Age, a refait surface aux États-Unis pour punir les pécheurs. Elle a déjà fait plusieurs victimes dont un des associés de Reddington qui met le FBI sur sa trace. L’équipe soupçonne rapidement qu’ils traquent des pédophiles, mais il s’avère qu’ils sont manipulés. L’homme à la tête de cette société secrète, le cardinal Richards, fait croire aux membres de la Vehme, eux-mêmes d’anciens pédophiles, pour qu’ils liquident des pécheurs coupables d’abus sur des enfants alors que ce sont en fait des chefs de réseaux de blanchiment d’argent concurrents du sien. Reddington fait exécuter le cardinal par ses propres hommes : il élimine ainsi un important rival pour pouvoir lever plus facilement des fonds en prévision de la guerre qui s’annonce. Pendant ce temps, Liz envisage de faire adopter l’enfant qu’elle porte malgré l’insistance de Tom pour le garder.
